Dans un contexte marqué par l’accélération des mutations géopolitiques, industrielles et technologiques, Ofi Invest Asset Management annonce le lancement du compartiment Ofi Invest European Equity Strategic Autonomy au sein de la SICAV Global Platform, une stratégie visant à investir dans les entreprises qui renforcent la capacité de l’Europe à défendre ses intérêts et à promouvoir son autonomie économique, technologique, numérique, énergétique et stratégique.

Ofi Invest European Equity Strategic Autonomy entend offrir aux investisseurs une exposition ciblée aux entreprises européennes qui contribuent activement à la sécurisation des ressources stratégiques, au développement des capacités industrielles et technologiques afin de renforcer l’autonomie stratégique de l’Europe. Le compartiment vise ainsi à capter le potentiel de croissance associé à cette dynamique au travers d’un portefeuille d’actions européennes.

UNE APPROCHE ARTICULÉE AUTOUR DE TROIS PILIERS STRATÉGIQUES

La stratégie s’appuie sur trois thématiques complémentaires :

•  La sécurité énergétique, en ciblant des entreprises qui contribuent à la diversification des approvisionnements, au développement des infrastructures énergétiques et à la transition vers des sources d’énergie locales ;

• Les chaînes d’approvisionnement et la relocalisation, en ciblant des entreprises qui contribuent au renforcement de la résilience industrielle européenne et à la sécurisation des intrants critiques ;

•  La défense et la sécurité numérique, en ciblant des entreprises qui participent à la protection des intérêts stratégiques européens et au développement des infrastructures technologiques critiques.

La sélection des valeurs repose sur une gestion active associant analyse fondamentale, expertise sectorielle et outils quantitatifs afin de construire un portefeuille diversifié et équilibré autour de ces trois piliers.

L’objectif de ce compartiment est de surperformer son indice de référence, l’Eurostoxx (SXXT Index). Il se peut que le capital initialement investi ne soit pas intégralement restitué ou que la performance diverge de l’Eurostoxx. En raison du risque de gestion discrétionnaire et thématique, le portefeuille peut ne pas être exposé aux valeurs les plus performances de l’indice.

Classé Article 8 au sens du règlement SFDR(1), le compartiment intègre les critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) dans son processus d’investissement. Il est également éligible au PEA (Plan d’Épargne en Actions).

« Depuis 2020, la succession de crises sanitaires, industrielles, énergétiques et géopolitiques a révélé l’étendue des dépendances de l’Europe et fait de l’autonomie stratégique un impératif. Convaincus que les enjeux de souveraineté constituent désormais une tendance structurelle de long terme, au-delà des seuls enjeux de défense, nous avons dès 2023 renforcé nos travaux de recherche sur ces thématiques et intégré ces convictions à nos analyses et à certains de nos portefeuilles », déclare Christophe Herpet, Directeur des gestions d’Ofi Invest Asset Management.

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(1) La SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) est une réglementation qui vise à promouvoir la durabilité dans le secteur de la finance en Europe. Conformément au Règlement (UE) 2019/2088 du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans les services financiers, le FCP promeut des caractéristiques Environnementales, Sociales et de Gouvernance (ESG), sans que cela constitue un objectif d’investissement durable au sens dudit règlement.